来源类型：官方示例
商业与运营Claude需要配置
从 CRM 整理一份口径清楚的销售报告
Claude Academy 展示了连接 HubSpot 或 Salesforce，按期间与客户分组读取指标，生成带数据表、图表和分析的销售报告。
开始前需要
- Claude 与相应 CRM 连接器的读取授权
- 明确的报告期间、分组和指标定义
- 团队目标，以及 CRM 未记录的必要背景
已签约金额、确认收入和回款不能混用。报告中的增长原因应有数据支持，不能只凭走势猜测。
试着这样开始
PROMPT / 中文起步模板
只读分析 CRM 中【期间】的数据，并与【基线期间】比较。先确认【指标】的定义、时区、币种、成交状态与去重方式，再按【业务分组】输出金额、成交数、平均金额和销售周期。附数据范围、计算方法及图表，区分已证实变化和原因假设；不修改客户或商机记录。
编辑整理的模板 · 请替换【占位内容】，并按你的目标调整。